1935年1月22日，红四方面军撤离川陕苏区，集中红军主力向西进攻，以配合中央红军的长征。红三十三军担任红四方面军西进后卫，从城口出发，经万源到通江、旺苍，负责阻击追敌，掩护总部、政治部、后勤部、总医院以及伤病员安全向西转移，开始了著名的长征。在西征中，红三十三军将士以大无畏的革命精神，顽强地阻击追敌，保障了各部机关顺利撤离。红三十三军在奉命前进至江油时恢复了294团建制。全军共两个师4个团。副军长罗南辉率295团冲锋在前，连续翻越五座大山，在沟口镇以北与敌一个团相遇，经过激战俘敌四百余人。在罗南辉的指挥下，红294团以猛虎下山之势，99师迅速绕道向西，在三江口经过两小时激战，将敌一个旅全歼，毙敌旅长以下四百余人，俘敌一千五百余人，保卫红四方面军总部安全渡过了岷江。当红三十三军军部驻扎理番县城时，邓锡侯不甘心失败，派一千余人蜂拥扑来，将军部团团包围。罗南辉派人与295团联系增援。数小时后，295团将敌人全部包围，内外夹击，歼敌三百余人，敌人仓皇溃逃。随后红三十三军又在松潘、理番与汶川给敌人以沉重打击。
1935年6月，红一、四方面军在懋功会师。中央军委任命罗南辉为红三十三军军长，张广才任政委，李荣任参谋长，并将红三十三军294团编为红一方面军一军团第二师第四团二营(四、五、六连)，充当党中央机关过草地的先遣团。二营(原294团)担负起保卫党中央北上抗日的重任。二营在四团团长王开湘、政委杨成武的率领下，配合其他部队顺利打通了包座，直逼川甘边境要隘——腊子口。腊子口人称天下奇关，山下腊子河水流湍急，不能徒涉，木桥是突破腊子口的惟一通道。敌人在木桥和山口之间重兵把守，正面进攻受阻，情况十分危急。二营营长张仁初(原红三十三军294团团长)主动请战。四团团长王开湘在天黑时首先绕道悄悄过了腊子河。二营六连挑选了15名最勇敢的共产党员，于1935年9月17日拂晓，在连长杨信香，指导员胡炳云的指挥下，经过一个多小时的肉搏激战，将敌人防御阵地突破，胜利地夺取了木桥。接着部队勇猛向前，一举攻占了天险腊子口。突破腊子口天险后，部队继续追赶逃敌，一直追到30里以外的哈达铺，为红军进入甘南地区打通了道路。
红三十三军军纪严明，除战斗外，随时都帮助地方群众生产。1935年冬，红三十三军295团、296团、297团编入左路军后，随张国焘北上进至阿坝。而张国焘却反对党中央北上的方针，并企图分裂党和红军，另立中央。他于同年9月提出“打到成都吃大米”的口号，率红四方面军南下。在这期间，红三十三军几个团仍担任后卫，驻守马塘、梦笔山、两河口、卓克基和大小金川等地区，掩护总部并开展地方工作。1935年10月，297团政委赵杰出席省委召开的干部会议，获得“波巴依得瓦”藏族人民政府主席郭士平的表扬。 1935年10月中旬，红三十三军军部奉命率295团、296团由绥靖等地南下。经崇化时，军长罗南辉令297团一营担负全军的后卫。10月20日，297团急行至党岭山腰时，因红军主力在名山百丈关与敌军激战，红军伤亡近万。此役的失败，宣告了张国焘南下方针的破产，红四方面军被迫返回北上。红三十三军在雪山草地往返战斗中减员较多，于1936年1月10日在丹巴与红一方面军五军团合编为红五军。红五军军长董振堂、政委黄超、副军长罗南辉、政治部主任杨克明。至此撤销了红三十三军番号，原红三十三军三个团两千余人改编为红五军15师43团、45团继续北上。在华家岭战斗中，副军长罗南辉英勇牺牲。1936年10月，红四方面军长征到达会宁后与中央红军会师。为执行《宁夏战役计划》，红五军渡过黄河编为西路军。12月30日，红五军进入临泽县城。1937年元旦，红五军留43团固守临泽，另由五军军长董振堂、政治部主任杨克明率39团、45 团和总部特务团四个连及两个骑兵连共三千余人，一举攻占高台。迫使高台守敌保安队、民团一千四百余人全部投降。攻克高台后，敌人不甘心失败，马步芳、马步青调集五个骑兵旅、两个步兵旅及炮兵团、民团等两万余人蜂拥围攻高台。红五军依托城外工事予以抗击。激战数日后，在敌众我寡的形势下，红五军将士全部退入城内坚守。
| 
