备受市场关注的浦发银行再融资方案昨天浮出水面。浦发银行昨晚公告称，董事会已于26日同意公司公开发行不超过8亿A股，全部用于补充资本金；符合条件的老股东享有一定比例优先认购权。
高分红博取支持率？
本次增发价计算方式为，不低于公布招股意向书前二十个交易日浦发银行股票均价或前一交易日均价。浦发银行上一交易日收报40.62元。
昨晚与再融资方案一同浮出水面的，还有浦发银行年报和堪称优厚的“红包”。2007年，浦发银行净利润达65.5亿元，同比增长97.92%；每股收益1.263元，同比增长63.81%；浦发银行计划2007年度每10股派送红股3股、现金1.6元。
观察人士指出，对吝啬的银行股来说，浦发银行此次能抛出这一高分红方案，可能是该行希望博得流通股股东对增发方案的支持。
获批可能性较大
2月25日，证监会曾就引发市场暴跌的“再融资门”公开表态，上市公司再融资绝不应是恶意“圈钱”的行为。上市公司在作出再融资决策前，应根据市场情况和自身实际需求，慎重考虑筹资规模和筹资时机及投资者的承受能力。
观察人士指出，浦发银行最终出炉的方案较市场预期的10亿股大幅缩水，且其融资所得悉数用于补充资本金，或可视为其对监管层的“友好回应”，其通过证监会审核的可能性比较大。
市场此前一度传言，目前浦发银行正在全力配合证监方面调查———“事先走漏了增发消息”一事。
牵手花旗涉足投行
值得注意的是，浦发银行昨天同时宣布，已与花旗集团签定一份投资银行业务战略合作谅解备忘录，正式介入国内企业的境外上市、跨境并购重组、引进外资、对外投资等投行业务领域。
据透露，浦发银行将借助花旗的境外投资银行平台和国际资本市场运作经验，探索商业银行综合化经营的模式。
由浦发银行和花旗集团旗下的环球金融市场亚洲有限公司签定这份协议，并不涉及股权投资。
目前，花旗持有浦发银行1.65亿股股权，占总股本的3.78%。虽然根据约定，花旗有权将持股增加至19.9％，不过目前还无时间表。国金证券首席经济学家金岩石在前日举行的外资银行论坛上曾指出，花旗和浦发双方合作之间的一些理念冲突或将成为进一步深入合作的障碍。
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